2277 год, Столичная Пустошь. Уже два года Анклав вышел из своих убежищ и помогает простым обывателям, жителям Пустоши. Их посты развернуты во всех крупных городах - в Мегатонне и Ривет-Сити, в Тенпенни-Тауэр и Литтл-Лэмплайте; даже Подземелье находится под охраной. Они защищают людей от мутантов, в изобилии обитающих на территории Вашингтона.
Между Братством и Изгоями постоянно нарастает напряжение; каждая сторона не делает никаких попыток найти мирное решение идеологического конфликта. Более того, Изгои, у которых появилось новое, куда более эффективное оружие, уже начинают экспансию близлежащих к их базе районов.
Наемники "Когтя", также сильно поднявшие свой уровень вооружения, стали наглее. Теперь с ними вынуждены считаться даже отряды Братства.
Переговоры Анклава и Братства об обеспечении первому доступа в Пентагон-Цитадель встали; Анклав не желает отдавать свои технологии до базирования в Цитадели, а паладины не хотят пропускать в святые святых Братства новую силу.
Но не следует думать, что Анклав отказался от своей затеи очищения пустошей - у них уже зреют свои далеко идущие планы.